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2019年中国锂电池隔膜市场前瞻

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  • 时间:2019-07-10
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   锂电池隔膜作为锂电池的重要组成部分,在锂电材料总成本占比为5~10%。2017~2018年国内隔膜在产能建设、成本下行、技术提升等方面都取得很大的进步。


  从量来看,2018年中国锂电隔膜在全球市场占比继续摘得第一桂冠;从客户结构来看,国产隔膜不断进行进口隔膜在中国市场的替代,降低了进口隔膜在国内市场的占比,另外国产隔膜还实现大批量出口,且出口量持续保持上升,这反应了国产隔膜在技术上的进步。


  高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国锂电池隔膜出货量20.2亿平米,同比增长39.7%,隔膜产量增长主要动力有:


  1)2018年新能源汽车产量122万辆,同比增长50%,带动国内动力电池产销同比增长超过45%,而国内动力电池用隔膜以国产为主;


  2)隔膜国产化率进一步提升,从2017年90%上升到2018年93%。国内隔膜继续替代进口隔膜在中国的市场;


  3)出口量持续增加,随着国内湿法隔膜技术逐步提升,湿法隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材质等出口量增加;


  从隔膜市场产值来看,2018年中国锂电隔膜产值(只统计基膜)41亿元,同比下降8.8%。产值增速远小于产量增速,主要因为:


  1)隔膜价格自从国内实现量产以来一直呈现价格下行趋势,主要系国产化比例上升,成本大幅下行。2018年湿法隔膜及干法单拉隔膜价格降幅超过40%。12um湿法隔膜均价从2017年的3.4元/平方米下降到2018年同期的2元/平方米,降幅达41.7%。


  2)电池企业受到终端客户的降低成本压力,倒逼隔膜企业降价,以降低隔膜的毛利。一线湿法隔膜企业的毛利从2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一线干法单拉隔膜企业的毛利从2016年40%~65下降至2018年的35%~50%。


  2015~2017年是隔膜的黄金时期,国内需求快速增长,产能不足,隔膜单价高。2018年开始企业间差异体现。2018年以来隔膜价格继续保持下跌,特别是湿法隔膜,主要原因:


  一是超过25条湿法隔膜产线在2017年投产,产能充足,竞争激烈;二是,动力电池行业整体收紧,电池企业成本压力继续加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,电池企业将部分压力转移至隔膜企业。


  从各类隔膜细分上来看,湿法隔膜出货量13.1亿平米,同比增长66.4%。主要原因是高能量密度动力电池需求增长、国内数码电池中高端比例上升,对湿法隔膜需求上升。


  干法隔膜出货量7.06亿平方米,同比增长7.8%,增速远小于湿法,主要因为动力电池往高能量密度方向发展,更薄的湿法隔膜对干法隔膜市场进行替代。


  另外湿法隔膜近2年成本大幅下滑,与干法单拉的差距逐渐减小,部分企业为配合三元动力电池高能量密度性能,采用9+3或12+4的湿法涂覆隔膜。


  




  干法双拉隔膜占比进一步缩小,其性能提升有限,且无法做薄。湿法隔膜出货量占比继续上升,湿法隔膜成本大幅下滑,且厚度从最初的20um、16um不断过渡到当前主流的9um、12um,数码电池甚至量产使用5um湿法隔膜,湿法隔膜薄层化趋势明显。


  从隔膜企业的竞争格局来看,与动力电池一样也呈分化趋势,前五家企业占比不断提升,为54.3%,较2017年提升4.3个百分点。隔膜企业的竞争已体现在成本控制与性能高低、品质稳定性、企业资金实力等方面。


  从2019年的趋势来看,头部隔膜企业会加大产能、提升内部综合管理、增加功能隔膜开发投入,以进一步降低成本并拉开与三四线企业的差距。隔膜属于重资产行业,在企业间分化加剧情况下,后面梯队企业面临的经营压力剧增,GGII预计2019年将有部分隔膜企业倒闭或者停产。新产业智库

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